[HK]江西铜业股份(00358):须予发表买卖 - 经方针公司董事会引荐的以全现金收买SOLGOLD PLC股份

  原标题:江西铜业股份:须予发表买卖 - 经方针公司董事会引荐的以全现金收买SOLGOLD PLC股份

  香买卖及結算所有限公司及香聯合买卖所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概 不對因本公告悉数或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。

  收購事項 茲提述(i)本公司日期為二零二五年三月十二日有關收購索爾黃金約5.24% 股權之公告及(ii)本公司日期為二零二五年十一月三十日及二零二五 年十二月十四日有關向索爾黃金作出潛在要約及修正後的潛在要約 之公告。 本公司怅然宣佈，於二零二五年十二月二十四日，江銅香投資及索 爾黃金董事會已就經目標公司董事會推薦的以全現金收購索爾黃金 悉数已發行及將要發行之普通股股本的條款達成協議。收購事項將 根據《公司法》第26部分之協議组织進行。 基於本公告日期已發行之索爾黃金股份總數及已授出之購股權（惟江 銅香投資已持有的索爾黃金股份在外）計算，江銅香投資根據收 購事項將或许付出之最高總對價將不超過764,432,495英鎊。

  在获得索爾黃金股東赞同及滿足或豁免（視情況而定）收購事項之其 他條件後，江銅香投資將於收購事項完结後持有索爾黃金悉数已 發行及將要發行之股本，索爾黃金將成為本公司間接全資附屬公司， 其財務業績將據此合併於本公司之綜合財務報表。 上市規則涵義 基於收購事項完结後索爾黃金將成為本公司附屬公司，並合併計算 本集團於過去12個月內收購索爾黃金股份的情況，有關收購事項的 一項或以上適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但低於25%，故收 購事項構本钱公司須予发表买卖，且須恪守上市規則第14章項下之 申報及公告規定。 收購事項的完结仍須待索爾黃金股東赞同，並須滿足或豁免（視情況而定） 其他條件，因而收購事項或许會或或许不會完结。謹此提示股東及潛 在投資於買賣本公司證券時務請審慎行事。

  茲提述(i)本公司日期為二零二五年三月十二日有關收購索爾黃金約5.24%股權之公告及(ii)本公司日期為二零二五年十一月三十日及二零二五年十二月十四日有關向索爾黃金作出潛在要約及修正後的潛在要約之公告。

  本公司怅然宣佈，於二零二五年十二月二十四日，江銅香投資及索爾黃金董事會已就經目標公司董事會推薦的以全現金收購索爾黃金悉数已發行及將要發行之普通股股本的條款達成協議。收購事項將根據《公司法》第26部分之協議组织進行。

  載有收購事項的進一步資料以及法院會議及索爾黃金股東大會的告诉的計劃文件將於合理可行情況下儘快分發予索爾黃金股東（連同適用於法院會議及索爾黃金股東大會之代表委任表格），且無論怎么（除非獲收購委員會赞同）須於英國公告日期後28日內完结分發。本公司將於適時發佈進一步公告。

  本公司了解索爾黃金位於Cascabel的旗艦礦床及其勘探項目組合，並同索爾黃金办理層觀點共同，認為Cascabel具備創造巨大價值的潛力。本公司認為，憑藉其技術實力、工程才能、供應鏈及財務資源，以及作為索爾黃金長期股東透過過往投資累積的項目認知，本公司具備充沛條件執行所需進一步作业並投入必要資金，以推動Cascabel項目開發並釋放其未來增長潛能。

  基於收購事項完结後索爾黃金將成為本公司附屬公司，並合併計算本集團於過去12個月內收購索爾黃金股份的情況，有關收購事項的一項或以上適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但低於25%，故收購事項構本钱公司須予发表买卖，且須恪守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

  本公司為一九九七年一月二十四日在中國註冊建立之中外合資股份有限公司。本公司主?業務範圍括：有色金屬、稀貴金屬採、選、冶煉、加工及相關技術服務；有色金屬礦、稀貴金屬、非金屬礦、有色金屬及相關副產品的冶煉、壓延加工與深加工；與上述業務相關的硫化工及其延伸產品、精細化工產品；有色金屬貿易和貴金屬貿易；選礦藥劑、橡膠製品；毒害品、腐蝕品、壓縮氣體、液化氣體的生產和加工；自產產品的銷售及售後服務、相關的諮詢服務和業務；岩土邊坡、測量與涵、地道工程；機電、土木建築維修與裝潢；汽車與工程機械維修、流動式重機械維修；鋼絲增強液壓橡膠軟管組合件生產；合金耐磨產品鑄造；礦山、冶煉專用設備製造、加工、安裝、維修與銷售；塗裝、保溫、防腐工程；工業設備清洗；客運、貨運（含危險品運輸）、貨運署理、倉儲（危險品在外）；房子租賃；技術諮詢與服務；技術開發與轉讓；從事境外期貨套期保值業務；署理進出口業務（以上产品進出口不触及國?貿易、進口配額許可證，出口配額招標、出口許可證等專項規定办理的产品）；非寓居房地產租賃；信息技術諮詢服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術沟通、技術轉讓、技術推廣；路途旅客運輸經?；路途貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經赞同的項目，經相關部門赞同後方可開展經?活動）。

  索爾黃金建立於二零零六年，現已成為厄瓜多爾最大的特許權持有之一，並在極具潛力的安第斯銅礦帶開展勘探作业。索爾黃金的旗艦項目Cascabe（「l Cascabel項目」）位於厄瓜多爾北部因巴布拉省，為全球最重要的未開發斑岩型銅金礦床之一，並有望成為南美洲的標志性礦業項目。

  Cascabel項目括兩個重要礦床：Alpala 斑岩銅金銀礦床及Tandayama-América 斑岩銅金礦床。該等礦化系統散布於安第斯斑岩銅礦帶，該銅礦帶自智利南部延伸至厄瓜多爾、哥倫比亞及巴拿馬，蘊藏著全球最会集的銅礦資源。

  在获得索爾黃金股東赞同及滿足或豁免（視情況而定）收購事項之其他條件後，江銅香投資將於收購事項完结後持有索爾黃金悉数已發行及將要發行之股本，索爾黃金將成為本公司間接全資附屬公司，其財務業績將據此合併於本公司之綜合財務報表。